開發(fā)客戶資源:通過線上線下渠道(如陌生拜訪、社群
運(yùn)營、客戶轉(zhuǎn)介紹等)拓展?jié)撛诳蛻?,建立客戶檔案。
- 需求分析與
產(chǎn)品推薦:了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況、保障需求及
財(cái)務(wù)能力,推薦合適的
保險(xiǎn)產(chǎn)品(如壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等),解釋
產(chǎn)品條款、保障范圍、理賠流程等。
- 促成交易:協(xié)助客戶完成投保流程,包括填寫投保單、收集資料、核保溝通等,達(dá)成
銷售目標(biāo)。
- 客戶維護(hù):定期回訪客戶,提供續(xù)期提醒、保單檢視、信息變更等服務(wù),處理客戶疑問,提升客戶滿意度,促進(jìn)二次開發(fā)或轉(zhuǎn)介紹。